Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Действие происходит в мире, где люди, спасаясь от нашествия огромных магических насекомых, вынуждены обитать в парящих в небе городах. Чтобы противостоять угрозе, появились волшебники — воины, использующие магию в битвах с чудовищами. Среди них — Каната Эйдж, бывший элитный боец спецотряда «S128», некогда носивший грозное прозвище «Чёрный мастер клинка».

Теперь же его репутация разрушена: Канату называют предателем, и он живёт в тени былой славы. Всё меняется, когда его назначают наставником отряда «E601» — команды, потерпевшей десять поражений подряд. Встречают его три необычные девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, каждая со своими странностями и проблемами.

Им предстоит не только научиться сражаться вместе, но и разобраться в прошлом Канаты, полном тёмных тайн. Смогут ли они преодолеть недоверие и стать настоящей командой? Или их ждёт очередное поражение, которое поставит крест на их будущем?